Funktionen, die Entscheidungen klarer machen
Berumi Kaxel verbindet KI-gestützte Analyse mit nachvollziehbaren Begründungen – entwickelt für Berater, die ihren Mandanten mehr als eine Zahl schulden.
Zugang anfordernEin Werkzeug, drei Ebenen der Unterstützung
Von der ersten Risikoeinschätzung bis zur laufenden Überwachung eines Portfolios – Berumi Kaxel begleitet den gesamten Beratungsprozess, ohne ihn zu ersetzen.
Szenariobasierte Risikobewertung
Statt eines einzelnen Risikowerts liefert Berumi Kaxel mehrere Szenarien mit unterschiedlichen Annahmen – inklusive der Frage, wie empfindlich ein Ergebnis auf veränderte Marktbedingungen reagiert. Berater sehen nicht nur das „Was", sondern auch das „Unter welchen Bedingungen".
Offengelegte Entscheidungslogik
Jede Empfehlung wird mit den zugrunde liegenden Faktoren und deren Gewichtung dargestellt. Das System funktioniert bewusst nicht als Black Box – Berater können einzelne Annahmen prüfen, anpassen oder gegenüber Mandanten erläutern.
Laufende Abweichungserkennung
Veränderte Marktbedingungen oder Portfoliodrift werden erkannt und mit einer kurzen Einordnung versehen. So entsteht ein Hinweis zur Prüfung – keine automatische Handlungsaufforderung.
Strukturierte Alternativenprüfung
Mehrere Strategieoptionen lassen sich nebeneinander mit denselben Kriterien bewerten. Das erleichtert Gespräche mit Mandanten, in denen Alternativen begründet gegenübergestellt werden müssen.
Exportierbare Begründungsprotokolle
Analysen und ihre Annahmen lassen sich als Protokoll exportieren – hilfreich für die interne Dokumentation oder als Gesprächsgrundlage, unabhängig von aufsichtsrechtlichen Anforderungen, die Berater selbst zu prüfen haben.
So fügt sich Berumi Kaxel in bestehende Prozesse ein
Daten einbringen
Bestehende Portfoliodaten und Mandantenprofile werden strukturiert erfasst – als Grundlage für jede weitere Analyse.
Szenarien prüfen
Das System erstellt mehrere Entscheidungsoptionen mit offengelegten Annahmen, die der Berater einsehen und anpassen kann.
Begründet entscheiden
Die finale Entscheidung bleibt beim Berater – Berumi Kaxel liefert die Grundlage, nicht das Urteil.
Was hinter jeder Empfehlung steckt
Wir legen Wert darauf, dass Berater verstehen, worauf eine Einschätzung basiert – nicht nur, wie sie lautet.
Offene Annahmen
Alle verwendeten Parameter sind einsehbar und einzeln anpassbar.
Keine Automatisierung von Entscheidungen
Das System schlägt vor, es entscheidet nicht selbstständig über Mandantenvermögen.
Nachvollziehbare Historie
Frühere Analysen bleiben einsehbar, um Entwicklungen im Zeitverlauf zu verstehen.
Unterstützung statt Ersatz
Berumi Kaxel wurde für Berater entwickelt, die ihre fachliche Verantwortung behalten möchten – unterstützt durch Analysen, die sich erklären lassen, statt sich auf eine Zahl zu reduzieren.
Jede Funktion ist so gestaltet, dass sie im Gespräch mit Mandanten nachvollziehbar bleibt: keine versteckten Modelle, keine unbegründeten Schlussfolgerungen.
Funktionen im eigenen Alltag erleben
Fordern Sie Zugang an und prüfen Sie, wie sich Berumi Kaxel in Ihre bestehende Beratungspraxis einfügt.